Reestruturação Financeira

Fases e atividades no processo de Reestruturação Financeira de uma empresa (financial restructuring):

 AVALIAÇÃO / INÍCIO

- Avaliação da empresa e endividamento;
- Preparação do Plano de Reestruturação para os credores;
- Preparação de material de apresentação em linguagem de mercado (Offering Memorandum) para potenciais investidores, quando a reestruturação envolver a venda de parte da empresa;
- Sugestão da estratégia de reestruturação;

APROXIMAÇÃO

- Contato com os credores

Se a reestruturação envolver a venda de parte da empresa:

- Contato com potenciais novos investidores;
- Apresentação genérica para os novos investidores, sem revelar o nome da empresa à venda;
- Assinatura de um termo de confidencialidade;
- Disponibilização de uma cópia do Offering Memorandum;

NEGOCIAÇÃO

- Negociação com credores;
- Negociação com investidores, se for o caso

EXECUÇÃO

- Assessoria para a empresa e seus advogados na interação com auditores e advogados dos credores e/ou novos investidores;
- Acompanhamento dos elementos negociais, detalhes jurídicos, contábeis e fiscais;
- Elaboração dos contratos de compra e venda e acordos entre acionistas, se for o caso;